Au XVIe siècle, à Rome, un apprenti de l'atelier de Raphaël, Luca Ponti, est recruté par le pape pour espionner la révolte religieuse de Saxe. Il y est confronté à la Réforme protestante, qui est en proie à des luttes internes entre la théologie de Luther et celle d'un prédicateur aux origines modestes, Thomas Müntzer.